Hoy es vital para cualquier empresa contar con buenas herramientas de software que faciliten cerrar acuerdos más rápido, contribuyan a aumentar la productividad de los profesionales ventas y mejoren la experiencia de cliente.
Y cuando se trata del cierre de un acuerdo comercial, lo que se espera de una herramienta es que nos ayude a ser lo más eficientes posible.
En el siguiente post te mostramos cómo conseguir este objetivo gracias a nuestra integración con Salesforce, el CRM más potente del mercado en la actualidad.
Este post también está disponible en inglés.
¿Qué encontrarás en este post?
Cualquier profesional comercial sabe que una venta no se considera cerrada hasta que no se ha firmado un acuerdo, pre-contrato o contrato. a. Y para que esto suceda entran en juego muchos factores, algunos previsibles y otros no.
Desde Signaturit queremos agilizar esta última fase del proceso de ventas, para que las empresas puedan controlar mejor el ciclo completo de una acción comercial y cerrar propuestas de negocio desde cualquier lugar con acceso a Internet.
Gracias a nuestra integración con el CRM líder del mercado, los equipos comerciales alcanzarán sus objetivos sin tener que desplazarse, realizar llamadas, enviar emails, ni escanear documentación.
Podrán conseguir la aceptación de las condiciones contractuales, es decir, la firma de un contrato, en unos simples clics.
Los interesados en contratar firmarán de forma rápida y segura, desde cualquier dispositivo y sin necesidad de descargar ninguna aplicación; y los profesionales del equipo de ventas podrán realizar la gestión directamente desde Salesforce, sin necesidad de un equipo técnico ni código.
Salesforce es una plataforma en la nube de gestión y comunicación fácil de usar y flexible que ayuda a conectar a empresas con sus clientes.
Este CRM es líder desde su lanzamiento en el 2000, ya que permite a los equipos de ventas acceder a información crucial para cerrar acuerdos desde cualquier lugar con conexión a Internet.
Además, fue una de las primeras aplicaciones online con opción de integración via API, por lo que facilitaba la conexión de Salesforce con cualquier otra aplicación.
✅ Funcionalidades de Salesforce:
El caso de uso más común de Signaturit para Salesforce es para enviar contratos y propuestas de venta.
Cuando se trata de ventas los tiempos son muy importantes, y cuanto menos se alargue cada fase del proceso, mejor.
Gracias a Signaturit para Salesforce se puede automatizar el proceso completo de venta sin tener que lidiar con la gestión documental.
Los equipos de ventas pueden enviar sus propuestas, pre-contratos y contratos en unos sencillos pasos mediante el uso de Signaturit en su registro de oportunidad, presupuesto o cualquier otro objeto personalizado que puedan estar usando.
Además, los contratos de venta pueden configurarse como una plantilla en Signaturit para usarse una y otra vez en el plugin de Salesforce, reduciendo los tiempos de creación de los documentos. Finalmente, una vez que el documento se completa y se firma, se sincroniza directamente en Salesforce.
Asimismo, con Signaturit para Salesforce, estos tiempos del ciclo completo de ventas pueden ser medidos y optimizados, puesto que se conocen todos los datos: cuántas propuestas de venta se enviaron, cuántas han sido cerradas y cuántas rechazadas.
Veamos a continuación qué permite en concreto nuestra integración.
Identificar al usuario en Salesforce mediante su token / api key.
Establecer si descargar en Salesforce o no los archivos.
Integrar la petición de firma a cuentas, contactos, oportunidades, etc. Todas las entidades estándar de Salesforce.
Realizar el seguimiento de las peticiones de firma.
Descargar el documento firmado y el audit trail directamente en Salesforce.
Cualquier usuario que tenga Salesforce se puede instalar este plugin, y es compatible tanto con la versión antigua de Salesforce como con la versión Lightning Experience.
En nuestra guía de integración, que encontrarás al final de este post, podrás consultar toda la información que necesitas para integrar y empezar a utilizar Signaturit desde Salesforce.
Si ya tienes una cuenta de Salesforce puedes probar ahora mismo nuestro plugin de integración creando una cuenta gratis en Signaturit durante 7 días y así podrás probar la experiencia de enviar un contrato a firmar sin salir de este potente software.
Gracias a nuestra integración puedes firmar y gestionar tus documentos desde cualquier dispositivo y sin salir de Salesforce. Colabora y vende en equipo, gestiona contactos y busca y cierra oportunidades ofreciendo a tus clientes una experiencia de firma ágil y segura.
Por supuesto, para facilitar la integración con cualquier plataforma hemos publicado una completa documentación aquí y hemos creado SDKs para 6 lenguajes distintos de programación: PHP, Ruby, Java, Python, Swift y NodeJS.
Si en tu empresa usáis Salesforce, la guía de integración de nuestro plugin te interesa. Descárgatela ya de forma gratuita y sin ningún compromiso. Si antes quieres probar cómo funciona Signaturit, comienza con una prueba gratuita de 7 días.
Este post también está disponible en inglés.
