¿Cómo integrar Signaturit con Salesforce?

Posted by media on 4/12/18 9:00

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En el contexto de la transformación digital es vital contar con buenas herramientas de software en cualquier empresa, que faciliten cerrar acuerdos más rápido, contribuyan a aumentar la productividad de ventas y mejoren la experiencia de cliente.

Y cuando se trata del cierre de un acuerdo comercial, los profesional de ventas siempre van a querer que estas herramientas les ayuden a ser lo más eficientes posible.

En el siguiente post te mostramos cómo conseguir este objetivo gracias a nuestra integración con Salesforce, el CRM más potente del mercado en la actualidad.

Este post también está disponible en inglés.

 

Integración de Signaturit con Salesforce

Cualquier profesional comercial sabe que una venta no se considera cerrada hasta que no se ha firmado un acuerdo, pre-contrato o contrato. a. Y para que esto suceda entran en juego muchos factores, algunos previsibles y otros no.

Desde Signaturit queremos agilizar esta última fase del proceso de ventas, para que las empresas puedan controlar mejor el ciclo completo de una acción comercial y cerrar propuestas de negocio desde cualquier lugar con acceso a Internet.

Gracias a nuestra integración con el CRM líder del mercado los equipos comerciales alcanzaránn sus objetivos sin tener que desplazarse, realizar llamadas, enviar emails, ni escanear documentación. Podrán conseguir la aceptación de las condiciones contractuales, es decir, la firma de un contrato, en unos simples clics.

Los interesados en contratar firmarán de forma rápida y segura, desde cualquier dispositivo y sin necesidad de descargar ninguna aplicación; y los profesionales del equipo de ventas podrán realizar la gestión directamente desde Salesforce.

 

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1.  ¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma en la nube de gestión y comunicación fácil de usar y flexible que ayuda a conectar a empresas con sus clientes.

Este CRM es líder desde su lanzamiento en el 2000, ya que permite a los equipos de ventas acceder a información crucial para cerrar acuerdos desde cualquier lugar con conexión a Internet. Además, fue una de las primeras aplicaciones online con opción de integración via API, por lo que facilitaba la conexión de  Salesforce con cualquier otra aplicación.

Funcionalidades de Salesforce:

  • Administra las relaciones con clientes y clientes potenciales con un conjunto de aplicaciones y servicios.

  • Supervisa la actividad del cliente en cada canal.

  • Crea campañas de marketing.

  • Utiliza inteligencia artificial: el primer sistema de IA integrado en una plataforma de CRM.

  • Crea comunidad entre los compañeros para que se puedan ayudar a resolver los problemas entre ellos.

  • Personaliza un conjunto de aplicaciones y campos editables para rastrear todo lo que necesites.

  • Genera presupuestos, propuestas y contratos para clientes potenciales.

  • Recopilar datos en paneles, realiza análisis e informes.

  • Facilita el apoyo  a los clientes al obtener información esencial en los canales de soporte.

  • Dispone de aplicaciones nativas para iOS y Android, e integración con Microsoft Outlook.

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2. ¿Por qué integrar Signaturit con Salesforce? ¿Cuáles son los beneficios?

  1. Cierre rápido y legal de contratos comerciales, con lo cual se acelera la terminación de un proceso de ventas y la obtención de resultados.

  2. Transacciones seguras y con garantías legales: Salesforce contiene grandes volúmenes de datos valiosos para la empresa. Gracias a Signaturit puedes asegurarte de  que las transacciones y la firma de los contratos comerciales se realizan con las máximas garantías legales, del mismo modo que si se realizasen por la vía tradicional.

  3. Centraliza todo en una única plataforma: Tener todo centralizado supone simplificar los procesos de seguimiento y gestión contractual, lo que contribuye a que los equipos del departamento de ventas sean más eficientes.Además, nuestra solución de firma electrónica permite de forma online conocer el estado de cualquier contrato en tiempo real.

  4. Se facilita la firma del contrato a los clientes: ¿A quién le gusta tener que imprimir documentos para firmarlos? A nadie. Facilitar la firma de contratos a tus clientes es un plus que te van a agradecer.

  5. Aprovechar el potencial de Salesforce para personalizarlo e integrar herramientas de forma nativa: la posibilidad de crear herramientas, aplicaciones y utilidades de forma completamente personalizada y adaptada a las necesidades particulares de cada organización es una de las grandes ventajas de la plataforma.

 

3. Caso de uso

El caso de uso más común de Signaturit para Salesforce es para enviar contratos y propuestas de venta.

Cuando se trata de ventas los tiempos son muy importantes, y cuanto menos se alargue cada fase del proceso, mejor. Gracias a Signaturit para Salesforce se puede automatizar el proceso completo de venta sin tener que lidiar con la gestión documental.

Los equipos de ventas pueden enviar sus propuestas, pre-contratos y contratos en unos sencillos pasos mediante el uso de Signaturit en su registro de oportunidad, presupuesto o cualquier otro objeto personalizado que puedan estar usando.

Además, los contratos de venta pueden configurarse como una plantilla en Signaturit para usarse una y otra vez en el plugin de Salesforce, reduciendo los tiempos de creación de los documentos. Finalmente, una vez que el documento se completa y se firma, se sincroniza directamente en Salesforce.

Asimismo, con Signaturit para Salesforce, estos tiempos del ciclo completo de ventas pueden ser medidos y optimizados, puesto que se conocen todos los datos: cuántas propuestas de venta se enviaron, cuántas han sido cerradas y cuántas rechazadas.

Veamos a continuación qué permite en concreto nuestra integración.  

4. ¿Qué permite hacer la integración de Signaturit con Salesforce?

  • Identificar al usuario en Salesforce mediante su token / api key.

  • Establecer si descargar en Salesforce o no los archivos.

  • Integrar la petición de firma a cuentas, contactos, oportunidades, etc. Todas las entidades estándar de Salesforce.

  • Integrar la petición de firma en entidades no estándar de Salesforce mediante la inclusión de un pequeño fragmento de código (para administradores de Salesforce).

  • Marcar la posición en donde los usuarios tienen que firmar los documentos.

  • Realizar el seguimiento de las peticiones de firma.

  • Descargar el documento firmado y el audit trail directamente en Salesforce.

 

5. ¿Cómo integrar Signaturit con Salesforce?

Cualquier usuario que tenga Salesforce se puede instalar este plugin, y es compatible tanto con la versión antigua de Salesforce como con la versión Lightning Experience.

En nuestra guía de integración, que encontrarás al final de este post, podrás consultar toda la información que necesitas para integrar y empezar a utilizar Signaturit desde Salesforce.

 



Conclusión

Gracias a nuestra integración puedes firmar y gestionar tus documentos desde cualquier dispositivo y sin salir de Salesforce. Colabora y vende en equipo, gestiona contactos y busca y cierra oportunidades ofreciendo a tus clientes una experiencia de firma ágil y segura.

Además de estar integrado con Salesforce, , actualmente Signaturit también está integradoen varios de los softwares más potentes del mercado, como Drupal o Wordpress.

Por supuesto, para facilitar la integración con cualquier plataforma hemos publicado una completa documentación aquí y hemos creado SDKs para 6 lenguajes distintos de programación: PHP, Ruby, Java, Python, Swift y NodeJS.

Si en tu empresa usáis Salesforce, la guía de integración de nuestro plugin te interesa. Descárgatela ya de forma gratuita y sin ningún compromiso. Si antes quieres probar cómo funciona Signaturit, comienza con una prueba gratuita de 14 días o llámanos al +34 93 551 14 80 para más información.

Este post también está disponible en inglés.


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Tags: Sobre Signaturit

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