El IEB publica su tercer ranking mundial de competidores del sector financiero

Posted by media on 14/07/16 9:00

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El IEB –o Instituto de Estudios Bursátiles, adscrito a la Universidad Complutense y patrocinado por la Bolsa de Madrid– acaba de publicar su tercer Ranking Anual de Competidores del Sector Financiero.

Esta investigación, a cargo del Departamento de Investigación de la entidad y bajo la dirección del Director de su Programa en Innovación y Tecnología Financiera, Rodrigo García de la Cruz, tiene por objetivo “identificar, estudiar y evaluar la amenaza de cada uno de los principales quince competidores del sector financiero” a nivel mundial.

En este post hemos hecho un resumen concentrado del informe con el objetivo de ofrecer una visión panorámica de la actual situación de efervescencia que está viviendo este sector.

Este post también está disponible en inglés.


Ranking de los 15 principales competidores del sector financiero

El ranking del IEB reparte a los quince principales competidores del mundo financiero en tres categorías:

  1. La primera categoría está integrada por cinco grandes multinacionales tecnológicas, también llamadas BIGTECH, que a día de hoy son Facebook, Apple, Google, Amazon y Paypal.

  2. La segunda categoria engloba a las denominadas fintech, clasificadas en cinco verticales - lending & crowd equity, payments & transactional, personal financial management (PFM) & personal advisory, investment & wealth management y blockchain y bitcoins.

  3. La tercera categoría la forma el grupo de los nuevos bancos digitales, en que el IEB centra su análisis en torno a Atom Bank, Moven, Simple, Number26 y Fidor Bank, que son los que han acaparado las inversiones más altas hasta diciembre de 2015.

Para cada una de estas empresas y verticales, la investigación mide en qué grado suponen una amenaza para la banca tradicional, y, como novedad de esta tercera edición, también el nivel de colaboración que han mostrado hasta la fecha con el sector financiero.

Las grandes tecnológicas mantienen su posición con respecto a la banca tradicional

En el grupo de las BIGTECH, en 2015 apenas se han producido variaciones en la forma en que estas interactúan con la banca. Facebook incrementa su grado de amenaza –de 7 a 8 puntos sobre 10 posibles, por haber empezado a permitir el envío de dinero a través de Messenger–, y Apple en cambio retrocede, sobre todo porque su Apple Pay recurre a las tarjetas de crédito de las entidades tradicionales. En esta primera categoría, la gran amenaza sigue siendo en cualquier caso Paypal, con 9 puntos acordes a sus sólida presencia en el mercado: 179 millones de cuentas activas, actividad en 203 mercados, capacidad de operar en 100 divisas, etcétera.

En cuanto a las tecnológicas más colaboradoras con los bancos, destaca de nuevo Facebook (8), y Amazon y Paypal son en cambio las más reacias a tender la mano al canal bancario (6).

Evolución Ranking 2015 - 2016

Empresas y Sectores Amenaza 2015 Amenaza 2016 Colaboración 2016
BIGTECH Facebook  7  8  8
Apple  8  7
Google
Amazon
Paypal



Retroceso del
fintech en su dimensión de amenaza

Por su parte, las empresas de tecnología financiera (o fintech) sí presentan notables variaciones en su interacción con los bancos respecto a anteriores ediciones del Ranking Anual de IEB.

Las que operan en el ámbito del lending y el crowd equity reducen su grado de amenaza de 9 a 7, porque sus modelos siguen sin consolidarse a nivel internacional y eso hace que sus volúmenes no planteen todavía una competencia real a los bancos. En cambio, el bitcoin repite como mayor amenaza –con 8 puntos sobre 10 posibles–, y, paradójicamente, el blockchain es el que plantea una mayor colaboración, al haber abierto a los bancos una ventana de oportunidad todavía incipiente pero prometedora para conducirse hacia sistemas y procesos mucho más ágiles y eficientes en costes.

Evolución Ranking 2015 - 2016

Empresas y Sectores Amenaza 2015 Amenaza 2016 Colaboración 2016
FINTECH Lending & Crowd Equity  9 7 6
Payments & Transactional  7 7 7
PFM & Personal Advisory  6
Investment & Wealth Management
Blockchain & Bitcoins 5-8 8-1 
* Nuevos en el ranking de 2016


Bancos digitales, la gran amenaza

Por último, el grupo de los nuevos bancos digitales - neobanks y challenger banks - es al que el estudio atribuye un mayor grado de amenaza a la banca tradicional: nada menos que de 10 puntos sobre 10 posibles, por ser un competidor puro que cuenta además con costes menores, una mayor experiencia en personalización y experiencia de usuario, y un mejor uso de la tecnología (han nacido digitales).


La diferencia entre un neobank y un challenger bank es que los primeros no disponen de licencia bancaria para operar, con lo cual necesitan como partners a los bancos tradicionales, mientras que los segundos sí disponen de licencia bancaria.

Por tanto, Moven, Simple y Number 26 son neobanks, mientras que Atom Bank y Fidor Bank son challenger banks.

Paradójicamente, ese altísimo grado de amenaza no reduce a cero su talante colaborador con la banca, que el IEB cifra en 6 puntos, y que coloca a estos nuevos bancos a la par que el lending y el crowd equity, Amazon o Paypal.

Evolución Ranking 2015 - 2016

Empresas y Sectores Amenaza 2015 Amenaza 2016 Colaboración 2016
BANCOS DIGITALES Neo & Challenger banks  * 10 6
 * Nuevos en el ranking de 2016


Pronósticos y conclusiones

En su apartado de previsiones, el informe a cargo del Instituto de Estudios Bursátiles apunta que las grandes tecnológicas van a seguir apostando en 2016 por ofrecer servicios financieros. Así lo acredita la reciente constitución por parte de Google, Amazon, Apple, Intuit y Paypal de la coalición Financial Innovation Now: un movimiento estratégico que, al mismo tiempo, no vuelve descartable la aparición del temido "Uber Bancario" de la mano de una o varias de estas big techs.

Entre las empresas fintech, el desarrollo de APIs facilitará su integración en plataformas bancarias abiertas, que de este modo podrán erigirse en verdaderos marketplaces financieros, pero, en paralelo, también cabe esperar que planten cara a los bancos tradicionales transicionando hacia el paradigma del banco fintech, como es el caso de Fidor Bank.

Por último, los nuevos bancos digitales seguirán con su tendencia alcista, dirección en la que apunta, por ejemplo, el hecho de que en los últimos dos años y medio el Reino Unido haya extendido a este tipo de entidades hasta catorce licencias bancarias. Su definitiva eclosión dependerá en cualquier caso de su capacidad de ganar escala en un entorno regulatorio complejo.

A modo de cierre, el Ranking del IEB incorpora este año un apartado sobre los nuevos actores que deberán tenerse en cuenta en la encrucijada entre banca y tecnología. La publicación se refiere por ejemplo a los telcobanks –fruto de la entrada de operadoras de telecomunicaciones en el ámbito de los servicios financieros– o a las BATs asiáticas, sigla que corresponde a los gigantes chinos Baidu, Alibaba y Tencent, de las que cabe esperar movimientos estratégicos hacia el pastel financiero como los llevados a cabo por sus homólogas occidentales: unas GAFAs que integran Google, Apple, Facebook y Amazon.

Este post también está disponible en inglés.

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Tags: Banca y Seguros

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