¿Qué empresas insurtech están reconfigurando el mapa del sector asegurador en España?

Posted by media on 5/07/16 9:00

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El pasado mes de mayo, la Asociación Española de Fintech & Insurtech publicaba el primer mapa de empresas insurtech en España, clasificadas por cuatro diferentes categorías: distribución, infraestructura de seguros, seguros P2P, nuevos productos y atención al cliente.

Esta ordenación se corresponde con algunos de los principales eslabones de la cadena de valor de una compañía de seguros, con lo cual se hace muy evidente la capacidad que tienen estas nuevas empresas tecnológicas de darle la vuelta al sector. Las aseguradoras tradicionales que no apuesten por digitalizar toda su cadena de valor, ya sea mediante su propio desarrollo o estableciendo partnerships con compañías insurtech, no tardarán en verse relegadas a un segundo plano dentro de este nuevo orden que se está fraguando ahora mismo en el sector seguros.

En total, el mapa del sector insurtech español incluye a 28 empresas, entre las que aparece Signaturit dentro de la categoría de infraestructura de seguros. ¿Qué ofrecen las empresas que conforman este primer mapa del ecosistema insurtech en España?

Este post también está disponible en inglés.


En este post queremos hacer un repaso de 8 de las 28 empresas que aparecen en la primera clasificación de las empresas insurtech españolas realizada por la Asociación Española de Fintech & Insurtech, que las clasifica como sigue:

DISTRIBUCIÓN INFRAESTRUCTURA DE SEGUROS SEGUROS P2P NUEVOS PRODUCTOS ATENCIÓN AL CLIENTE

Comparadores / Marketplaces

Rastreator.com

arpem.com

acierto.com

seguros.es

kelisto.es

aseguring

internauto.com

motopoliza.com

polizadesalud.es

segurosmedicos.com

iSalud.com

PuntoSeguro.com

Quiero Vida

Firma Digital

Signaturit

Crowdsurance

Sharenjoy

Planes de ahorro

Pensumo 

alzhup

Bajo Llave

duNeed

MyZUUM

Next Seguros

Medipremium

eperito

  

Recomendadores

Fintonic

Wiquot

Coverfy

Credit Scoring

traity

Seguros economía colaborativa

socialcar

DISTRIBUCIÓN INFRAESTRUCTURA DE SEGUROS SEGUROS P2P NUEVOS PRODUCTOS ATENCIÓN AL CLIENTE

Comparadores / Marketplaces

Rastreator.com

arpem.com

acierto.com

seguros.es

kelisto.es

aseguring

internauto.com

motopoliza.com

polizadesalud.es

segurosmedicos.com

iSalud.com

PuntoSeguro.com

Quiero Vida

Firma Digital

Signaturit

Crowdsurance

Sharenjoy

Planes de ahorro

Pensumo 

alzhup

Bajo Llave

duNeed

MyZUUM

Next Seguros

Medipremium

eperito

  

Recomendadores

Fintonic

Wiquot

Coverfy

Credit Scoring

traity

Seguros economía colaborativa

socialcar

Nota: Empresas comentadas marcadas en amarillo.

Dentro de la categoría Distribución, encontramos la sub-categoría de comparadores (o marketplaces), también denominados agregadores de seguros. En esta sub-categoría es donde se sitúan la mayoría de empresas clasificadas como insurtech en España, básicamente porque forman parte de la primera ola de disrupción que sufrió el sector con la llegada de internet.

Fue a partir del año 2000 cuando empezaron a aparecer estas plataformas online para comparar precios de pólizas de seguros, y en aquel momento ya causaron inquietud entre las aseguradoras tradicionales. En realidad, los comparadores o agregadores no fueron (ni son en la actualidad) una gran amenaza para el sector, puesto que no suponen ningún cambio significativo en la cadena de valor de las aseguradoras. Lo único que trajeron consigo estas empresas fue una guerra de precios con su consecuente reducción en los márgenes de beneficio obtenidos por las compañías de seguros con la venta de pólizas.

En el resto de categorías y sub-categorías definidas en el primer mapa insurtech español se inscriben empresas que forman parte de la segunda ola de disrupción que ha llegado al sector, con la cual no sólo se está viendo directamente afectada la cadena de valor de las aseguradoras (esta vez sí), sino que además están apareciendo nuevos productos  y nuevas formas de asegurar, aplicando por ejemplo metodologías colaborativas como la denominada P2P (abreviación de la expresión inglesa peer to peer, que significa entre iguales).

En lo que respecta a nuevos productos, en el mapa encontramos a Pensumo, que se propone como un sistema de fidelización comercial que funciona al mismo tiempo como un sistema de pensiones alternativo, en el que los comercios adscritos a Pensumo realizan una mirco-aportación a un producto de ahorro cada vez que un cliente (también adscrito a Pensumo) realiza una transacción comercial en alguno de dichos establecimientos.

A pesar de que no aparece en el mapa de empresas insurtech elaborado por la Asociación Española de Fintech & Insurtech, consideramos apropiado mencionar aquí a Testamenta, empresa que ofrece un servicio de tramitación de testamentos online, en el que se incluye el asesoramiento de un abogado especializado y la concertación de cita con un notario cercano al domicilio del interesado, facilitando así la formalización de la gestión.

Testamenta ya está colaborando con varias compañías de seguros, como por ejemplo con Zurich, Fiatc Seguros, Sabadell/DKV o AXA. Estas empresas han decidido ofrecer los servicios de Testamenta de forma gratuita a quienes contraten con ellas un seguro de vida.

Entre los nuevos mecanismos para asegurar que están surgiendo, y aunque en el mapa aparecen clasificados en distintas categorías, destacan los seguros que se enmarcan dentro de la economía colaborativa. Es el caso de socialcar y el seguro específico diseñado por AXA para cubrir las incidencias que puedan ocurrir - accidente, lesión, robo - cuando se alquilan coches entre particulares. Y también el caso de Sharenjoy, que proyecta un tipo de seguro P2P para asegurar experiencias: conciertos, eventos deportivos, viajes organizados e incluso bodas.

Este seguro no es exactamente el mismo tipo de seguro que ofrecen Friendsurance en Alemania, Inspeer en Francia, Guevara en el Reino Unido o Lemonade en Estados Unidos, según nos ha explicado Francisco Álvarez, co-fundador de Sharenjoy: “se trata de un microseguro pionero en el mundo, ya que el servicio, aunque siga el modelo colaborativo en cuanto a abaratar la prima, se suscribe en clave individual, no en clave P2P como hacen Friendsurance o Guevara, por lo que se enmarca dentro de los estándares legales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.”


¿Qué son los seguros P2P?

Los seguros P2P (peer to peer), cuyo concepto se enmarca dentro de la economía colaborativa, están diseñados para abaratar los costes de un seguro.

Aunque existen varios tipos de seguros P2P, el más común se estructura del siguiente modo: los asegurados se agrupan y aportan sus primas a un fondo o “bote” común, del cual una parte se queda en el bote del grupo, y la otra parte se paga a la aseguradora.

En caso de que cualquier miembro del grupo sufra algún tipo de percance menor, el coste se cubre con el dinero del “bote”. Si se supera un cierto límite, entonces es la aseguradora la que se encarga de cubrirlo. Si no se da ningún parte, cada miembro del grupo recibe su parte correspondiente del “bote”, o ésta también puede aportarse al fondo del año siguiente.

Con lo cual, se eliminan los incentivos perversos que pueden llevar a un individuo a engañar a su compañía de seguros, puesto que todos los miembros del grupo se benefician de una disminución del importe de sus primas si no ocurre ningún incidente de un año a otro.

Aunque la startup Sharenjoy está en sus fases iniciales de desarrollo, ya ha ganado el primer premio de la incubadora digital de Caser en 2016. 

También formando parte de la categoría Distribución, pero en el sub-apartado recomendadores, aparecen Fintonic y Wiquot. Estas dos empresas son fundamentalmente gestores de finanzas personales que facilitan a sus usuarios la gestión de su dinero, ayudándoles a llevar un mejor control de sus gastos de forma muy automatizada con la finalidad última de mejorar su capacidad de ahorro.

La aportación al ecosistema insurtech de estas empresas consiste precisamente en que avisan a sus usuarios de cuándo vencen sus seguros, lo que evita que se produzcan las clásicas renovaciones automáticas que ocurren sin que el asegurado se de cuenta y, en la mayoría de los casos, sin que realmente lo desee. De este modo, facilitan al cliente cambiar de póliza si éste no está satisfecho con su póliza actual, o ya no tiene la misma necesidad de cobertura. Además, en el caso de Wiquot, hacen recomendaciones justo antes de que tenga lugar la renovación de un seguro, facilitando así que sus clientes cambien de compañía si pueden conseguir igual o mejor cobertura a menor precio.

Dentro del sub-apartado recomendadores también aparece Coverfy, empresa que pronto lanzará su plataforma en fase beta. Aunque aún hay poca información sobre lo que va a ofrecer, Coverfy se postula como "el primer corredor de seguros 100% móvil, que te premite consultar, optimizar y gestionar todos tus seguros de forma inteligente, fácil y gratis". 

Y por último, en la categoría de infraestructura de seguros incluida en este primer mapa insurtech español aparece Traity, que sirve a las aseguradoras para verificar la reputación online de sus potenciales asegurados, y Signaturit. Nosotros ofrecemos una solución de firma electrónica avanzada que, por el hecho de clasificarse como avanzada según se establece en el Reglamento 910/2014, está vinculada al firmante de manera única y permite su identificación inequívoca. Y una consecuencia de ello es que nuestra propuesta incide en el área de distribución de la cadena de valor, tanto en el canal directo como en el indirecto, puesto que la firma electrónica posibilita que el proceso de onboarding se produzca de forma segura, legal y digital:

  • Canal directo: nuestra solución de firma electrónica se integra con cualquier sistema, y gracias a que puede utilizarse indistintamente en cualquier dispositivo - smartphone, tablet u ordenador - permite que los clientes puedan firmar una póliza tanto si la están contratando desde su casa a través de la página web de la empresa, como si lo están haciendo en una oficina aseguradora, en la que se dispone de tablets que permiten firmar electrónicamente en lugar de tener que hacerlo en papel.
  • Canal indirecto: tanto agentes como corredores de seguros, que representan en si mismos un importante canal de distribución para las aseguradoras, pueden digitalizar el proceso de contratación de pólizas utilizando nuestra solución de firma electrónica. Ello no sólo es conveniente para el cliente por la sencillez y rapidez del trámite, sino también para el propio mediador, ya que gracias a la digitalización de este proceso no necesita dedicar tanto tiempo a la gestión administrativa posterior a la venta de un seguro.

Si quieres conocer de primer mano cómo funciona nuestra herramienta de firma electrónica para compañías de seguros, regístrate y prueba todas las funcionalidades que ofrece Signaturit de forma gratuita durante 14 días. Si necesitas más información acerca de la firma electrónica avanzada para compañías de seguros, no dejes de descargarte el siguiente whitepaper sin ningún compromiso ni coste adicional.

Este post también está disponible en ingles.

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