Las 10 tendencias del sector asegurador en 2017 (1ª parte)

Escrito por: media el 21/02/17 9:00

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La dimensión financiera del sector asegurador le hace pertenecer al sector financiero, aunque, en cierto modo, también compite con él cuando se habla del alcance de la disrupción que ha supuesto la llegada de nuevas tecnologías y la aparición de nuevas empresas en ambos sectores, las llamadas startups fintech e insurtech.

En este sentido, y a pesar de que empezó con retraso respecto al sector financiero, el sector asegurador está poco a poco alcanzando el mismo nivel que el primero en cuanto a volumen de inversión. Según datos de CB Insights, el volumen de inversiones de fondos de capital riesgo en startups insurtech en 2016 alcanzó la cifra de 1.620 millones de dólares.

Consciente de este auge, Capgemini, uno de los líderes mundiales en servicios de consultoría, tecnología y outsourcing, acaba de publicar un informe con las que considera las diez principales tendencias en el sector asegurador para 2017.

En este primer post abordaremos cinco de estas tendencias que van a transformar profundamente el sector seguros a nivel global, y que son una guía para entender por dónde está llegando la disrupción en esta industria.

Este post también está disponible en inglés.



¿De dónde está llegando la disrupción en el sector seguros?


Tendencia 1
Uso de la automatización y de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial, el machine learning, el análisis predictivo o usos más específicos de máquinas inteligentes –por ejemplo, el empleo de drones para analizar los daños en una propiedad– ya permiten a las aseguradoras automatizar procesos repetitivos que no requieren una toma de decisión en todos los eslabones del sector.

En 2017 cabe esperar que el perfeccionamiento y generalización de estas tecnologías. Su capacidad de procesar volúmenes de datos cada vez mayores hará que las empresas de cualquier sector deleguen cada vez más procesos a sus propios robots y máquinas, incluso aquellos procesos que requieran tomar decisiones. Esta tendencia no sólo permitirá una mayor capacidad de procesamiento y reducirá los costes operativos a las compañías, sino que ofrecerá una mejor experiencia a los usuarios.

 

Tendencia 2
Redefinición en la distribución de seguros

La generalización de canales de distribución hasta hace poco novedosos, como las plataformas de búsqueda online de seguros o los chatbots, ya han impactado profundamente en el ámbito de las pólizas personales, pero en 2017 provocarán una disrupción parecida en las pólizas dirigidas a pequeñas y medianas empresas.

Precedentes como el de Allstate, que permite comprar pólizas para pymes en apenas cinco minutos, o el de plataformas P2P como Gather pasarán de ser la excepción a ser la norma, ofreciendo mayor transparencia y reduciendo los costes que soportan este tipo de empresas en la contratación de seguros.

En este sentido, además de la aparición de este tipo de empresas, la mayor amenaza que se cierne sobre las aseguradoras viene por la parte de las llamadas GAFA - Google, Amazon, Facebook y Apple. Si estas empresas entran en el sector seguros, tienen todas las cartas para llegar a controlar los canales de distribución, puesto que cada una de ellas dispone de una inmensa base de datos de usuarios y, lo más importante, ¡controla la comunicación con ellos! Ello supone uno de los mayores retos para las compañías de seguros tradicionales, que podrían quedar relegadas a meras utilities (como les está ocurriendo a las telecos).


Tendencia 3
Cambio de la dinámica del mercado debido a la desagregación de la cadena de valor

Cada vez existen más empresas especializadas en productos y servicios específicos para eslabones muy concretos del sector asegurador. Algunas de estas empresas insurtech se dedican a agregar grandes volúmenes de datos procedentes de las propias compañías de seguros para ofrecerlos a los comparadores, otras ofrecen redes sociales que agrupan a clientes para conseguir descuentos, las hay que facilitan la identificación y gestión de riesgos, agilizan la realización de pagos o ponen apps punteras al servicio de sus clientes.

Esta constelación de empresas de nicho hace que los usuarios hayan dejado de interactuar con una única compañía verticalmente integrada para hacerlo con muchas durante la contratación y permanencia en una determinada póliza. Cabe esperar que esa tendencia impacte en el grado de lealtad de los consumidores y que genere una mayor competencia. Por eso es más importante que nunca que las aseguradoras escojan bien a sus partners, externalicen parte de su actividad y se planteen especializarse en aquellas áreas que resulten más competitivas.


Tendencia 4
Nuevos productos para la economía colaborativa

En contraste con otros sectores en que la economía colaborativa resulta un reto y una amenaza, las aseguradoras han empezado a ver en servicios como Uber, Lyft o Airbnb una oportunidad de negocio de la mano de nuevos productos, que eran impensables hasta la generalización de estas nuevas formas de acceder a un vehículo o a una vivienda.

La compañía Metromile, por ejemplo, ofrece seguros de coche que se pagan por milla recorrida, a la medida y al servicio de los conductores de Uber. Slice, en cambio, ofrece un seguro de hogar pensado para los anfitriones de Airbnb.

En 2017 esta colaboración seguirá resultando beneficiosa para ambas partes, pero las compañías de seguros deberán desarrollar nuevas herramientas para valorar riesgos nuevos para los que no disponen de series históricas, así como productos bajo demanda de duración corta.


Tendencia 5
Aumento del uso de la tecnología móvil para gestionar riesgos y mejorar la experiencia del cliente

Vivimos en un contexto en que la adopción de smartphones avanza de forma imparable. Con ello, la progresiva interconexión de más y más dispositivos. que generan además datos fáciles de capturar y analizar, ofrece a las aseguradoras una gran oportunidad para mitigar riesgos de forma proactiva.

Por ejemplo, las apps de salud, que capturan información biométrica y sirven a la vez de ventana para emitir mensajes preventivos, mitigan riesgos y contribuyen a reducir el volumen de reclamaciones.

En paralelo, la mayor competencia entre actores del sector seguros, nuevos y tradicionales, convierte a la experiencia digital del usuario en un campo de batalla para la retención y fidelización de clientes. Por eso, las apps que permiten formalizar pólizas a medida con sólo unos clics no sólo reducen costes operativos, sino que hacen que los consumidores vean cumplidas sus expectativas de rapidez de servicio y personalización, y por ello confíen durante más tiempo sus pólizas a una misma compañía.

(Continuará…)

Este post también está disponible en inglés.

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Etiquetas: Banca y Seguros

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