Het onboarding proces - het registratieproces van een nieuwe klant - is één van de belangrijkste in elk type bedrijf. Na geïnvesteerd te hebben in marketing en communicatie, en na de moeite van het sales team, komt het hoogtepunt van het hele sales proces: de registratie of onboarding van een nieuwe klant.
In het geval van banken en financiële instellingen zouden we kunnen zeggen dat het sales proces tot een hoogtepunt komt met het openen van een nieuwe bankrekening. En degenen die uiteindelijk beslissen om een nieuw financieel product te kopen hebben reeds een verwachting over hoe hun voldoening zal zijn over dit product en hoe hun relatie zal zijn met de gekozen financiële instelling.
Hierrond draait het optimaliseren van het onboarding proces: voldoen aan deze verwachtingen en de basis leggen voor een langetermijnrelatie met de klant die blijvend en aangenaam is voor beide partijen.
In deze post lijsten we de vijf fundamentele praktijken op om het onboarding proces voor banken en financiële instellingen te optimaliseren.
Deze post is ook beschikbaar in het Engels.